Weiter auf Wachs­tums­kurs: Swiss Phil­an­thropy Perfor­mance Index im April 2021

Posi­ti­ver Trend bei den Anla­gen von gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­tio­nen hält an

Der Swiss Phil­an­thropy Perfor­mance Index (SwiPhiX) ist im April um weitere 0,4% gestie­gen und erreicht damit einen Stand von 144,6. Dieser monat­li­che Zuwachs entspricht ziem­lich genau dem durch­schnitt­li­chen monat­li­chen Anstieg seit dem Start­zeit­punkt des Index am 1.1.2014 (Stand: 100).

Gemisch­tes Port­fo­lio mit bester Performance

Über die letz­ten 60 Monate bzw. 5 Jahre hat der Index um 32,2% zuge­legt, wie der Tabelle zu entneh­men ist. Das heisst, im Durch­schnitt aller berück­sich­tig­ten Orga­ni­sa­tio­nen liefer­ten die Anla­gen Erträge und Wert­zu­wächse von 32,2%. Die beste Perfor­mance liegt mit 46,6% jedoch noch weit darüber. 

Über­ra­schend ist dabei vor allem eines: Das entspre­chende Port­fo­lio besteht keines­wegs nur aus riskan­ten Aktien, sondern weist mit 10% indi­rek­ten Immo­bi­li­en­an­la­gen und Obli­ga­tio­nen im Umfang von insge­samt 35% einen substan­zi­el­len Anteil an defen­si­ve­ren Anla­gen auf.

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