Swiss Phil­an­thropy Perfor­mance Index, August 2020

Es geht weiter aufwärts mit der Anlagenperformance

Die Wert­schrif­ten­an­la­gen von gemein­nüt­zi­gen Orga­ni­sa­tio­nen in der Schweiz haben sich im Juli erneut um durch­schnitt­lich 0,9% nach oben entwi­ckelt. Der Swiss Phil­an­thropy Perfor­mance Index der beiden Koope­ra­ti­ons­part­ner StiftungSchweiz und Zürcher Kanto­nal­bank liegt damit nur noch um –1,4% unter dem Wert vom Jahres­an­fang. Dieser Wert bezieht sich aller­dings auf den Durch­schnitt. Während einzelne Orga­ni­sa­tio­nen für die Jahres­per­for­mance bereits wieder posi­tive Zahlen auswei­sen können, haben manche Stif­tun­gen und Vereine immer noch erheb­li­che Verluste zu verzeich­nen (siehe Tabelle).

Vertei­lung über die Anla­ge­klas­sen ist entscheidend

Die durch­schnitt­li­che Asset-Allo­ka­tion berück­sich­tigt Obli­ga­tio­nen und Liqui­di­tät mit etwa 50%, während sich die riskan­te­ren Klas­sen die rest­li­chen 50% teilen (siehe Grafik auf der folgen­den Seite). Im laufen­den, sehr turbu­len­ten Jahr sind bisher jene Port­fo­lios am besten gefah­ren, die sich auf globale Anlei­hen, jedoch abge­si­chert in Schwei­zer Fran­ken, konzen­triert haben.

StiftungSchweiz und Zürcher Kanto­nal­bank | August 2020

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