Die Alternative Bank Schweiz (ABS) hat gemeinsam mit dem Center for Philanthropy Studies der Universität Basel (CEPS) den Leitfaden «Mit Wirkung anlegen» entwickelt. Stiftungen können mit ihrem Vermögen Gutes bewirken, indem sie sich bereits bei der Bewirtschaftung damit auseinandersetzen, wie der Stiftungszweck wirkungsvoll erreicht und gefördert werden kann. Neben einer finanziellen Rendite soll auch eine positive soziale und ökologische Wirkung erzielt und gemessen werden. Relevant ist auch die Unterscheidung zwischen Anlagen, die dem Stiftungszweck entsprechen und solchen, die ihn aktiv fördern.
Den Spielraum setzen vor allem auch die eigenen Anlagerichtlinien. Sie können den Einsatz von Finanzinstrumenten mit hoher Wirkung fördern oder einschränken. Das Thema Wirkung ist nicht zuletzt wegen der SDGs der UNO (den Sustainable Development Goals) hochaktuell.
Für wen ist «Mit Wirkung anlegen» von besonderem Interesse?
«Mit Wirkung anlegen» richtet sich vor allem an Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen, deren Ziele in der gemeinnützigen Tätigkeit liegen, wie beispielsweise der Erforschung von Krankheiten, dem Engagement für den Umweltschutz oder der Entwicklungszusammenarbeit und vergleichbaren Themenfeldern.
Welche Dienstleistungen bietet die ABS zu «Mit Wirkung anlegen»?
Rechtliche Rahmenbedingungen, Good-Governance-Empfehlungen, eigene Anlagerichtlinien sowie der Zweck einer Organisation bestimmen, welche Finanzinstrumente in Frage kommen. Der Leitfaden hilft Ihnen bei der Definition und Umsetzung von Wirkungsanlagen. Ökologische, sozial-ethische und finanzielle Faktoren werden ausgewogen in die Empfehlungen einbezogen. Die ABS arbeitet mit strengen Kriterien, die auf ihrer langjährigen Erfahrung beruhen. Kurzfristige Gewinnmaximierung hat keinen Platz.
Abhängig von Ihren Präferenzen wählen Sie das bevorzugte Beratungsmodell:
- Das Anlagemandat wählen Sie, wenn Sie Ihre Anlageentscheide selbständig treffen. Unsere Expertise steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung.
- Beim Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie die Anlageentscheide an die ABS. Sie profitieren von unserer Expertise und müssen sich um nichts mehr kümmern. Damit gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Tätigkeit.
Beide Mandate verfügen über faire, verursachergerechte Gebührenmodelle.
Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Entwicklung eines systematischen Ansatzes für «Mit Wirkung anlegen» mit Analysen, Beratung und Wissensvermittlung:
- Begleitung bei der Ausarbeitung oder Anpassung Ihres Anlagereglements
- Depotanalyse mit Nachhaltigkeits-Einschätzung
- Beratung zu Depots, die Sie bei Drittbanken bewirtschaften
- Wissensvermittlung zu spezifischen Themen wie «Nachhaltige Geldanlagen», «Impact Investing», «CO2-Fussabdruck Ihres Wertschriftendepots» usw.
Was Ihnen diese Dienstleistungen wert sind, bestimmen Sie.
Interessiert? Wir beraten Sie gerne.
Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Beratungsgespräch und für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Sie erreichen uns unter Telefon 062 206 16 57 (Olten) und Telefon 044 279 72 03 (Zürich) zu den üblichen Bürozeiten.
Reto Gerber, Leiter Anlageberatung
Die Alternative Bank Schweiz (ABS) setzt sich mit ihrer Geschäftstätigkeit für das Gemeinwohl, die Menschen und die Natur ein. Damit die Welt für allen Menschen lebenswert wird und bleibt — heute und in Zukunft. Nicht die Gewinnmaximierung steht bei uns im Zentrum, sondern unsere ethischen Grundsätze.
Amthausquai 21, Postfach, 4601 Olten, www.abs.ch
