Stif­tungs­ver­mö­gen mit Wirkung anlegen

Die Alter­na­tive Bank Schweiz (ABS) hat gemein­sam mit dem Center for Phil­an­thropy Studies der Univer­si­tät Basel (CEPS) den Leit­fa­den «Mit Wirkung anle­gen» entwi­ckelt. Stif­tun­gen können mit ihrem Vermö­gen Gutes bewir­ken, indem sie sich bereits bei der Bewirt­schaf­tung damit ausein­an­der­set­zen, wie der Stif­tungs­zweck wirkungs­voll erreicht und geför­dert werden kann. Neben einer finan­zi­el­len Rendite soll auch eine posi­tive soziale und ökolo­gi­sche Wirkung erzielt und gemes­sen werden. Rele­vant ist auch die Unter­schei­dung zwischen Anla­gen, die dem Stif­tungs­zweck entspre­chen und solchen, die ihn aktiv fördern.

Den Spiel­raum setzen vor allem auch die eige­nen Anla­ge­richt­li­nien. Sie können den Einsatz von Finanz­in­stru­men­ten mit hoher Wirkung fördern oder einschrän­ken. Das Thema Wirkung ist nicht zuletzt wegen der SDGs der UNO (den Sustainable Deve­lo­p­ment Goals) hochaktuell.

Für wen ist «Mit Wirkung anle­gen» von beson­de­rem Interesse?

«Mit Wirkung anle­gen» rich­tet sich vor allem an Stif­tun­gen und andere gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tio­nen, deren Ziele in der gemein­nüt­zi­gen Tätig­keit liegen, wie beispiels­weise der Erfor­schung von Krank­hei­ten, dem Enga­ge­ment für den Umwelt­schutz oder der Entwick­lungs­zu­sam­men­ar­beit und vergleich­ba­ren Themenfeldern.

Welche Dienst­leis­tun­gen bietet die ABS zu «Mit Wirkung anlegen»?

Recht­li­che Rahmen­be­din­gun­gen, Good-Gover­nance-Empfeh­lun­gen, eigene Anla­ge­richt­li­nien sowie der Zweck einer Orga­ni­sa­tion bestim­men, welche Finanz­in­stru­mente in Frage kommen. Der Leit­fa­den hilft Ihnen bei der Defi­ni­tion und Umset­zung von Wirkungs­an­la­gen. Ökolo­gi­sche, sozial-ethi­sche und finan­zi­elle Fakto­ren werden ausge­wo­gen in die Empfeh­lun­gen einbe­zo­gen. Die ABS arbei­tet mit stren­gen Krite­rien, die auf ihrer lang­jäh­ri­gen Erfah­rung beru­hen. Kurz­fris­tige Gewinn­ma­xi­mie­rung hat keinen Platz.

Abhän­gig von Ihren Präfe­ren­zen wählen Sie das bevor­zugte Beratungsmodell:

• Das Anla­ge­man­dat wählen Sie, wenn Sie Ihre Anla­ge­ent­scheide selb­stän­dig tref­fen. Unsere Exper­tise steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung.
• Beim Vermö­gens­ver­wal­tungs­man­dat dele­gie­ren Sie die Anla­ge­ent­scheide an die ABS. Sie profi­tie­ren von unse­rer Exper­tise und müssen sich um nichts mehr kümmern. Damit gewin­nen Sie mehr Zeit für Ihre Tätigkeit.

Beide Mandate verfü­gen über faire, verur­sa­cher­ge­rechte Gebührenmodelle.

Gerne unter­stüt­zen wir Sie auch bei der Entwick­lung eines syste­ma­ti­schen Ansat­zes für «Mit Wirkung anle­gen» mit Analy­sen, Bera­tung und Wissensvermittlung:

• Beglei­tung bei der Ausar­bei­tung oder Anpas­sung Ihres Anlagereglements
• Depot­ana­lyse mit Nachhaltigkeits-Einschätzung
• Bera­tung zu Depots, die Sie bei Dritt­ban­ken bewirtschaften
• Wissens­ver­mitt­lung zu spezi­fi­schen Themen wie «Nach­hal­tige Geld­an­la­gen», «Impact Inves­t­ing», «CO2-Fuss­ab­druck Ihres Wert­schrif­ten­de­pots» usw.

Was Ihnen diese Dienst­leis­tun­gen wert sind, bestim­men Sie.

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Inter­es­siert? Wir bera­ten Sie gerne.

Gerne stehen wir Ihnen für ein unver­bind­li­ches Bera­tungs­ge­spräch und für weitere Auskünfte zur Verfü­gung.
Sie errei­chen uns unter Tele­fon 062 206 16 57 (Olten) und Tele­fon 044 279 72 03 (Zürich) zu den übli­chen Bürozeiten.

Reto Gerber, Leiter Anla­ge­be­ra­tung
Die Alter­na­tive Bank Schweiz (ABS) setzt sich mit ihrer Geschäfts­tä­tig­keit für das Gemein­wohl, die Menschen und die Natur ein. Damit die Welt für allen Menschen lebens­wert wird und bleibt — heute und in Zukunft. Nicht die Gewinn­ma­xi­mie­rung steht bei uns im Zentrum, sondern unsere ethi­schen Grund­sätze.
Amthaus­quai 21, Post­fach, 4601 Olten, www.abs.ch